(زعتر) يعمل مع (مِلَبِّسة) في الفرقة التمثيلية التي يديرها (جوهر)، وعندما يعرف (جوهر) بحكاية ابن (نجاتي باشا) الذي اختفى منذ عشرون عامًا ولم يستدل له على اثر، فيعرض (جوهر) على (زعتر) ان ينتحل شخصية الابن، ويرفل زعتر بدوره في نعيم الحياة مع أسرة (نجاتي باشا)، لكنه سرعان ما يعرف أن خطيب (هيام) ابنة (نجاتي باشا)، يختلس أموال الباشا، كما يشعر زعتر بالذنب مع الوقت مما يفعله مع هذه العائلة.