في حي المدبح تعيش المعلمة أم نعيمة وابنتها الفتاة المثقفة خريجة كلية الحقوق نعيمة التي تخدم أهل الحي بكل جهدها. يأتي الضابط أحمد للكشف عن عصابة الاتجار في المخدرات والتى يتورط فيها المعلم زكي قدرة الذي يستخدم الجمال في إخفاء المخدرات.