ممتاز احمد علي شاب طيب القلب مستقيم .. محبوب جدا من كل جيرانه اللذين يثقون فيه ويلجاون اليه احيانا لحل مشكلاتهم .. وعلى راسهم بالطبع الاستاذ عفيفي رئيسه في العمل بمكتب البريد الصغير الذي يعمل به باحد اطراف المدينة .. وكذلك عبدالحميد زميله الذي يرغب في الزواج من امال زميلتهم الا انها تجده دائم الاندفاع مما يجعلها مترددة في قبوله .. وتسير بهم الحياة هادئة حتى يصل الى المكتب خطابات غير معنون يحمل اسم ممتاز احمد محمد .. وتلحق به عدة خطابات احداها مفتوح .. ويتصور الجميع انها خاصة بممتاز واكنهم يفاجئو انها موجهة من طفل واضح من خطه انه لايتعدى التاسعة من عمره وموجهة الى والده الذي الذي لم يراه منذ طفولته