توصي فوزية ابنها عوض بالبحث عن المعلم داغر لاسترداد حق أبيه، يمتلك داغر فرنًا يعاونه على إدارته صابر ويسيطر على أهل الحي بجبروته، يطمع في اغتصاب طعمة ابنة صابر ليلة زفافها، لكنه يفشل وتطلق من زوجها الذي لا يتمكن من حمايتها. يعمل عوض بالفرن ويحب طعمة ويطلعها على سره ويتفقان على التعاون ضد داغر.